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中國泛海控股集團收購美國最大的長期護理保險公司

中國企業海外并購洶涌,險企成熱門標的。繼多家國內巨頭斥資收購海外險企后,10月24日,中國領先的民營企業中國泛海宣布:擬斥資27億美元收購紐交所上市的美國大型綜合金融保險集團Genworth Financial,Inc(以下簡稱Genworth金融集團)的全部已發行股份。Genworth金融集團是美國最大的長期護理保險公司,以及經營壽險和年金業務;同時,也是全美最主要的住房按揭保險公司之一,位列美國財富500強, 在福布斯全球保險業排名第77位。此次收購是中國泛海加快國際化布局的重要一步.同時,也將有助于大幅度提高公司的資產規模,改善資產結構,提高盈利能力。

       在此次收購中,除了現金收購股份,中國泛海還承諾在債務到期或到期前向Genworth金融集團注資6億美元以償還其在2018年到期的債務,并將5.25億美元現金注入美國壽險業務。與此相對應,Genworth金融集團也已承諾將1.75億美元現金注入美國壽險業務。
       在交易完成之后, Genworth金融集團將成為中國泛海的全資子公司,其高級管理團隊將繼續在位于弗吉尼亞州里士滿的公司總部管理業務。Genworth金融集團計劃維持其現有的業務組合,包括澳大利亞和加拿大的住房按揭保險業務,公司的日常業務經營將不會因為本次交易而改變。

中國泛海董事長盧志強表示:“Genworth金融集團是長期護理保險和住房按揭保險領域中著名的領軍企業,這兩個市場有著長期和潛在的增長機會。我們通過此次收購和額外注資 11.25億美元,為Genworth金融集團提供了重要資金支持,有助于Genworth金融集團減少債務和提升評級,促進業務的全面和可持續發展;同時,通過補充資本金和提供資金支持,表達我們對Genworth金融集團和其所在市場的鄭重承諾,增強監管機構的信任,并有利于獲得監管機構對此次交易的認同和批準。”

       Genworth金融集團董事會非執行主席James Riepe也表示:“在過去兩年內,我們進行了積極而廣泛的評估,最終選擇與中國泛海達成協議。這些評估都是在董事會的監督和外部財務、法律顧問的指導下進行的。董事會相信,對于公司股東而言,完成此次由中國泛海對Genworth金融集團的全面收購交易,是保持公司發展的最佳途徑。”  
        據了解,此次交易已獲雙方公司董事會的批準,預計將于2017年中期成交。但交易還有待Genworth 金融集團取得所需的股東批準以及監管批準。 
        Genworth金融集團(紐約證交所代碼:GNW)是一家保險控股公司,總部位于弗吉尼亞州里士滿,于2004年登陸紐交所。主要業務是在長期護理保險、住房按揭保險、壽險和年金領域開展業務,幫助人們實現居者有其屋的夢想及解決人口老齡化帶來的財務問題。根據Genworth金融集團公布的數據,截止2016年6月30日,Genworth金融集團的總資產為1082億美元,其中可投資資產總額為776億美元;凈資產為170億美元,較2015年底上漲16%;2016年上半年共實現稅后凈利潤3.28億美元。
       中國泛海此次收購Genworth金融集團,將能夠幫助Genworth金融集團進一步開拓市場,提升資產質量,改善運營情況,有利于維護保單持有人的長期利益和收益水平;將使得中國泛海迅速進入美國這個全球最大的保險市場;進一步完善中國泛海在保險領域的國內外布局,開拓了新的業務藍海:同時,將大大提升公司的資產規模和經營水平,快速提升中國泛海保險業務的專業化程度和國際化水平。此外,中國泛海還將利用Genworth金融集團在保險行業的豐富經驗和最佳實踐,為解決日益增長的中國老齡化問題所帶來的挑戰,做出新的、更大貢獻。
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